1、 客户档案绑定微信号

客户档案修改如下图:

2、 绑定微信

点击网格中的某个客户的“绑定微信”,弹出如图界面:绑定分为邀请绑定和面对面绑定

A. 邀请绑定是在文本框中输入信息,点击“分享给好友”,登陆微信,选择需要分享的好友,

好友收到一条链接信息,如图: `

打开此连接,进入下图界面,点击“确认登录”,即可绑定成功

B. 面对面绑定是微信扫一扫下图中二维码即可绑定成功

3、 邀请添加

如果该微信客户信息还没有建立客户档案,那么可以直接进行“邀请添加”,弹出如图界面,和绑定微信界面相似,即可进行邀请添加也能进行面对面添加

邀请添加可以把链接发送给好友或者群或者朋友圈,然后,好友进入连接登陆即可新增客户信息并且绑定。

面对面添加,就是微信扫一扫即可新增客户信息并绑定成功。

4、批量微信绑定

选择没有被绑定的客户,点击“批量绑定微信”,弹出如图界面:

发送给好友后,好友点开链接,就能看到还没有被绑定的客户信息,选择需要绑定的客户进行即可绑定成功

5、如需要给已经绑定的客户进行解绑,点击客户头像,弹出是否解除绑定,即可解绑

6、 高级查询中增加“绑定微信”已绑定和未绑定的查询过滤

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